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消费需求持续升级下,艺术涂料或成涂料市场新蓝海
发布:2022-11-29

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近年来随着家装消费持续升级,现代装饰求新需求进一步释放,艺术涂料逐渐成为新的涂料市场蓝海。埃文斯管理咨询团队对当前艺术涂料市场的发展趋势、竞争格局以及未来发展潜力做出分析。


艺术涂料,又被称为“墙艺漆”、“艺术漆”,是由天然石灰岩、无机矿土等优质环保材料,经过高科技的处理工艺制作而成。作为一种新型的墙面装饰涂料,有别于乳胶漆的单一装饰效果,艺术涂料具有丰富立体的纹理和强烈的艺术表现力,于无形间提升空间的层次感。近年来随着家装消费持续升级,传统消费者对墙面装饰材料的选择开始从单调的单色乳胶漆、易发霉开裂的墙纸、易脱粉且不耐擦洗的硅胶藻泥逐渐转向更高端、环保性能更佳、质感肌理表现力更强且装饰效果更为丰富的艺术涂料。

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消费需求不断升级,艺术涂料市场前景可观

随着中国涂料市场逐渐成熟,行业竞争不断白热化,传统涂料市场的利润空间逐步被压缩,涂料行业开始面临转型压力,而艺术涂料因其高利润的特点开始成为新的市场蓝海。加上艺术涂料的装饰效果极富艺术欣赏性,唤醒了传统消费者对于涂料产品美观性的意识,在消费需求升级的进一步刺激下,艺术涂料市场开始释放新的潜力


2020年疫情前,在整体建材行业蓬勃发展的背景下,艺术涂料行业的年复合增长率约为30%;由于后续受疫情和地产行业暴雷的影响,行业整体增速放缓,年复合增长率维持在15%左右。2021年中国艺术涂料市场容量达到53亿元左右,同比增速超30%,远高于行业增长速度,成为行业增速最快的品类。对比目前艺术涂料渗透率能达到40%以上的欧美成熟市场,面对市场规模千亿级的国内装饰涂料行业,目前国内艺术涂料渗透率仅达10%。未来5-10年,艺术涂料市场渗透率至少还有30%的上升空间,预计到2025年,艺术涂料的市场规模将达到100亿元左右,市场前景广阔


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头部企业加码布局,但整体市场集中度

仍较低,呈分散竞争状态

面对内墙乳胶漆、木器漆等传统产品增长红利殆尽,高利润以及高增长潜力艺术涂料的出现使得众多品牌纷纷进场,艺术涂料成为众多品牌保持利润持续增长的机会点。从竞争格局来看,除了菲玛、卡百利、威罗、寇蒂等专业化艺术涂料品牌入局外,嘉宝莉、三棵树、巴德士、展辰、美涂士、大宝漆、立邦、宣伟华润、紫荆花等知名传统涂料品牌也开始布局该赛道


在目前中国艺术涂料细分领域中,外资品牌依然是市场主力军,并在商业竞争中对本土艺术涂料品牌的发展构成压力。菲玛(FEMA)作为中国艺术涂料市场的头部专业艺术涂料品牌,于2014年进入中国市场,通过全国性的门店布局、经销商数量的持续拓展,四年时间即成功破亿,是中国市场上最早破亿的艺术涂料企业,2021年成功破4亿,成为首个冲刺5亿的艺术涂料品牌。目前,菲玛已在全国范围内布局1100+门店,签约1400+经销数量。


此外,卡百利(Kabel)作为艺术涂料行业的一匹“黑马”,自2014年在中国市场发展至今,深耕于艺术涂料细分市场。2020年卡百利围绕艺术涂料+软装、刷新服务、别墅外墙定制打造“第二增长曲线”,全力迈向大家居,实现了弯道超车,2021年销售额突破2亿。目前卡百利全国经销商数量达到900+,终端门店数量突破1200+,开启了专业艺术涂料两强争霸的新局面。


与此同时,大型涂料品牌也开始涉足,重点聚焦这片蓝海市场。嘉宝莉作为最早涉入艺术涂料领域的涂料企业,目前旗下有嘉宝莉、珐蓝邸两大艺术涂料品牌。从率先参展建博会到大型综合商场开店,从几次引进意大利的技术与产品,到飞机高铁的密集广告轰炸,从参与艺术涂料国家标准的制定,到设计师论坛的全国巡回举办,从耗资数百万元打造的“嘉宝莉美居馆”,到嘉宝莉“都市生活实验室”连年在北上广深陆续开放,嘉宝莉为中国艺术涂料的发展作出了巨大贡献。


在嘉宝莉之后,三棵树、巴德士、立邦等知名涂料企业也相继加入到艺术涂料市场的竞争中。立邦涂料的“立邦刷新服务”从2015年年中开始主推全新的艺术涂料品牌米兰诺(MILANO);三棵树在2015-2017年和意大利圣马公司合作,引进多款高端艺术漆产品;巴德士在2016年第18届中国(广州)国际建筑装饰博览会上,把诺瓦艺术涂料品牌成功引进中国,开始正式布局艺术涂料细分市场。


越来越多的传统头部品牌利用自身渠道、资金、行业资源进入艺术涂料市场,以抢夺市场份额,同时更多亿元级艺术涂料企业也开始涌现,标志着中国艺术涂料已经从一个小众的细分领域产品,逐渐成为了众多消费者熟知的高端墙面定制产品。但从整体艺术涂料市场竞争格局来看,排除少数头部品牌后,1,000万元左右的艺术涂料企业仍不在少数,约30家左右,几百万元的艺术涂料企业更是占据大多数,整体市场集中度仍然偏低,呈分散竞争状态


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C端和B端场景均释放可观的应用潜力

随着消费者的艺术美学不断觉醒和升级,需求也在不断转型,无论是产品视觉外形、产品性能、耐久性能还是环保特性,都对涂料产品提出更高要求,而艺术涂料市场也因其无毒环保、装饰效果更具个性化,同时兼备防水、防尘、防燃等功能逐渐释放更大的应用潜力。


从C端应用场景来看,高档豪华别墅、公寓、传统住宅的客厅、背景墙、餐厅、玄关、书房等场景,无论是追求个性还是装饰效果,都为艺术涂料需求带来增量,主要由于艺术涂料本身具备众多类型和款式工艺效果,即使同一种艺术涂料产品,也能够根据不同的施工工艺,涂刷出不同的装饰作用,匹配不同的装修场景。无论是田园风格、地中海风格、古典风格、现代风格、欧式风格、美式风格等,都能融合居住者的审美品位完美呈现。


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此外,从B端应用场景来看,酒店,宾馆、民宿、会所、度假村、俱乐部、咖啡厅等高端建筑场景也同样为艺术涂料带来可观的市场需求。传统消费者对于居住体验日益注重,对商务、游玩出行下榻的酒店、宾馆、度假村等也提出更高住宿需求,而艺术涂料正因其独特的装饰效果、表现力强、无毒环保安全性高以及使用寿命相对较长等特点,被更多应用到装饰要求较高的高端建筑类型中。而民宿作为旅游新业态以及推动脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接,在后疫情时代下,为进一步提升住户的健康安全和体验感,艺术涂料可以通过个性化的空间设计、专业的色彩搭配以及“艺术漆+软装”新零售模式可以为消费者提供美好家居体验,将“单品环保”升级到了“空间环保”,助力健康环保民宿的打造。

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整体而言,在中国传统涂料行业竞争日益白热化的大背景下,加上消费需求升级的双重刺激,艺术涂料市场将释放新的市场潜力,开始成为新的市场蓝海。


— END 

本文转载自:微信公众号“埃文斯管理咨询”

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